Muito falamos sobre a importância de conquistar uma certificação financeira para iniciar uma carreira de sucesso em bancos e outras instituições financeiras. Porém, o que nem todo mundo sabe é que tão relevante quanto a aprovação é a atualização da certificação financeira. Como assim?

É isso mesmo! Para manter a certificação financeira válida, o profissional deve fazer um curso de tempos em tempos, o que garante a sua atualização sobre os temas abordados. Quer saber mais sobre isso? A seguir falaremos sobre a atualização do CPA-20 e explicaremos por que é tão importante. Confira!

O que é a atualização do CPA-20?

O curso online de atualização do CPA-20 é oferecido pela Anbima, a mesma instituição da certificação financeira. Ele deve ser feito pelos profissionais que já conquistaram a certificação financeira e que estão no período de renovação da mesma. Ao invés de terem que prestar uma nova prova, devem participar do curso de atualização.

Para quem é a atualização do CPA-20?

A atualização do CPA-20 é voltada para os profissionais que devem renovar a sua certificação financeira. Para não terem que fazer uma nova prova, devem concluir o curso antes da data de expiração do certificado. Vale destacar que é necessário ser aprovado para ter o documento atualizado. 

Qual é o programa do curso do CPA-20?

O CPA-20 é voltado para profissionais que trabalham com  a distribuição de produtos de investimento para clientes dos segmentos de varejo alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento. Por isso, tanto a prova quanto a atualização envolvem temas deste mercado. Veja a seguir: 

Compliance Legal, Ética e Perfil do Investidor

• Controles internos
• Prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo
• Aplicação da política “conheça seu cliente”
• Código de distribuição de produtos de investimento no varejo
• Análise do perfil do investidor
• Decisões do investidor na perspectiva de finanças comportamentais

Instrumentos de Renda Variável, Renda Fixa e Derivativos

• Instrumentos de renda variável
• Instrumentos de renda fixa
• Títulos públicos
• Derivativos
• Negociação, liquidação e custódia

Fundos de Investimento

• Fundo de investimento em cotas 
• Tipos de fundos
• Objetivo do fundo e política de investimento
• Principais estratégias de gestão
• Estratégias de gestão
• Principais modalidades de fundo de investimento
• Classificação dos fundos
• Taxas, tipos e formas de cobrança

Previdência Social x Previdência Privada 

• Previdência Social x Previdência Privada
• Características técnicas
• PGBL
• VGBL

Gestão de Riscos e Performance 

• Risco, retorno e diversificação
• Administração e gerenciamento de risco
• Classificação de risco
• Forma de controle

Tem dúvidas sobre a renovação do CPA-20? Consulte aqui o edital da Anbima para ter todos os detalhes da renovação desta certificação. Além disso, tenha em mente que para manter seu CPA-20 ativo é fundamental providenciar a renovação no prazo exigido pela instituição. 

E se você ainda não tem uma certificação financeira, mas quer trabalhar e crescer no setor bancário, conheça os cursos do Rafael Toro Educação. Com eles, conseguirá estudar o conteúdo certo e poderá ser aprovado em bem menos tempo! Boa sorte!