O mercado financeiro é altamente competitivo, e para se destacar como um Consultor Financeiro, é essencial seguir algumas estratégias que irão aumentar suas chances de sucesso. Neste artigo, iremos compartilhar 4 dicas valiosas que ajudarão você a conquistar clientes e obter resultados positivos em sua carreira.
Seja referência no mercado
Para se tornar um Consultor Financeiro de destaque, é crucial se tornar uma referência na área. Invista em cursos, eventos e atualizações constantes para ampliar seu conhecimento e habilidades. Busque compartilhar seu aprendizado com clientes e redes sociais para fortalecer sua expertise. Uma certificação como a Certificação CEA pode ajudar a solidificar sua posição como especialista e conquistar a confiança dos clientes.
O ponto mais importante para você ser referência é criar conexão e principalmente confiança com seu cliente. Antes de qualquer coisa, um Consultor só é bom quando seus clientes confiam em seu trabalho, portanto seja referência para a pessoa que você assessora. Agora preste atenção, sempre que você conversar com um cliente diga “antes de tomar qualquer decisão com suas finanças, me ligue, eu estou aqui para ajudar exatamente nesse momento!”
Construa um pipeline de clientes sólido
Ter um pipeline de clientes consistente é fundamental para o sucesso de um Consultor Financeiro. Desenvolva um networking sólido e busque por indicações. Ganhar a confiança dos clientes é crucial para que eles indiquem seu trabalho para outras pessoas, afinal, investidores recebem ligações diariamente de pessoas oferecendo a solução milagrosa para seu dinheiro, mas essa mesma pessoa quando recebe uma indicação de uma pessoa próxima dizendo “Aqui está o contato da MINHA referência quando o assunto é dinheiro” pode ter certeza que o rumo da conversa e a probabilidade de conversão serão diferentes e benéficas para você.
Esteja alinhado com os objetivos financeiros do cliente
É essencial entender e estar alinhado com os objetivos financeiros de cada cliente. Compreenda suas necessidades, planos e metas e comunique claramente como você pode ajudá-los a alcançar o sucesso. Nunca deixe os SEUS objetivos atuarem em uma decisão para um cliente, sempre busque a melhor opção para cumprir o objetivo traçado no planejamento que você e seu cliente fizeram. Ah e aqui vai uma baita dica, caso o desvio de objetivo ocorra por parte do cliente, sempre questione! Muitas vezes os clientes agem no impulso e a sua opinião pode relembrar de um objetivo maior, traçado anteriormente. Isso gera a sensação de cuidado com o cliente e ele entenderá que você presta atenção em seus objetivos de vida.
A Certificação CEA demonstra seu compromisso em estar atualizado e preparado para auxiliar seus clientes nessa jornada, afinal, um dos módulos da certificação aborda diretamente esse tema e acredite, muitas pessoas reprovam no exame por conta deste módulo.
Esteja preparado para situações críticas
Estar preparado para lidar com situações críticas é essencial para o sucesso como Consultor Financeiro. Mantenha-se atualizado sobre as mudanças no mercado financeiro e esteja disponível para ajudar seus clientes em momentos de incerteza. A principal dica para isso é seguir conforme o apetite de risco de cada cliente. Uma pessoa conservadora deve possuir seus investimentos alinhados em uma posição conservadora e do mesmo modo uma pessoa mais arrojada com uma posição que possua maior risco, porém com uma possibilidade de retorno maior. A diversificação e a gestão de riscos são cruciais para essa composição e olha só, todos esses temas são cobrados na prova da CEA, por isso, não estude para passar, estude para aprender e aplicar!
Conclusão
Em resumo, seguir essas 4 dicas importantes, especialmente buscar a Certificação CEA, é fundamental para que um Consultor Financeiro tenha sucesso em sua profissão. Primeiro ao fato que a CEA é obrigatória para você atuar como um Consultor Financeiro e, segundo, que uma jornada de estudos por todos os temas abordados na prova geram um impacto explícito em sua carreira. Ao saber aplicar com os clientes, o resultado vem de maneira muito mais rápida e eficaz.
Quer se preparar ainda mais para a prova de Certificação CEA? Assista ao nosso vídeo de revisão completa da prova e confira nosso curso completo do CEA. Estamos aqui para ajudar você a conquistar sua certificação e alcançar um sucesso profissional ainda maior.
Comece a trilhar seu caminho para o sucesso como Consultor Financeiro ainda em 2024!
Até mais!
