No dinâmico campo do planejamento financeiro, acumular experiência é essencial para alcançar o sucesso e oferecer um serviço de qualidade aos clientes. Para aqueles que ainda não possuem os 5 anos de experiência profissional comprovada, a Planejar está reintroduzindo a Experiência Supervisionada, um método eficaz para adquirir a experiência necessária.

Esta alternativa estará disponível nos próximos meses de 2023 para os candidatos que já possuem 2 anos de experiência, mas ainda não atingiram o requisito completo. Após a aprovação no exame da Certificação CFP® e a entrega do Plano Financeiro, esses candidatos poderão participar deste processo de 18 meses. É importante observar que apenas associados da Planejar têm acesso a essa oportunidade.

O Modelo de Supervisão da Planejar: Preparando Profissionais para o Futuro

O modelo de supervisão da Planejar foi desenvolvido para atender às necessidades e expectativas dos profissionais de planejamento financeiro. Ele prepara os novos entrantes para:

• Iniciar a prática profissional com foco no desenvolvimento de competências para oferecer um planejamento financeiro sólido aos clientes.
• Adquirir e aprimorar habilidades, competências e conhecimentos conforme descrito no Perfil de Competências do Planejador Financeiro, nas Melhores Práticas de Planejamento Financeiro e no Código de Ética e Responsabilidade Profissional.

Ao final do período de prática supervisionada, o supervisor atesta que o candidato está apto a realizar tarefas de planejamento financeiro pessoal de maneira competente e ética.

Experiência Supervisionada na Prática

Quem Pode ser Supervisor?

O supervisor deve ser um Profissional CFP® com pelo menos cinco anos de experiência, que domine as habilidades, competências e conhecimentos descritos no Perfil de Competência do Planejador Financeiro da Planejar.

É importante destacar que o supervisor deve estar disposto a contribuir ativamente na formação de novos profissionais, transmitindo suas habilidades, conhecimento e atitudes aos candidatos à certificação. A supervisão deve ser voluntária, é incorreto cobrar para ser um supervisor, não colabore com práticas indevidas. 

Relatórios e Avaliação

Durante o período de supervisão de 18 meses, relatórios trimestrais serão elaborados, utilizando um formulário fornecido pela Planejar, para documentar o tipo e a evolução do aprendizado do candidato supervisionado. Além disso, documentos de evidência do atendimento também serão necessários.

Ao final desse período, o supervisor deve formalmente atestar que o candidato está apto a interagir com clientes e atuar como planejador financeiro.

O Supervisionado

Para o candidato à Certificação CFP® que será supervisionado, esta é uma oportunidade valiosa de aprender os fundamentos do planejamento financeiro na prática em um curto espaço de tempo. Durante a Experiência Supervisionada, o candidato deve:

• Solicitar e acolher feedback e comentários do supervisor de forma construtiva.
• Manter o supervisor atualizado regularmente sobre seu desenvolvimento.
• Buscar ativamente esclarecer dúvidas e expandir seu conhecimento.
• Enviar os relatórios e evidências exigidos para concluir a supervisão.

Como Iniciar a Experiência Supervisionada

Para dar início à Experiência Supervisionada, o candidato deve se tornar um associado da Planejar. A associação oferece diversos benefícios, incluindo descontos em eventos da Planejar e no Exame CFP®, com um custo anual de R$500,00.

O supervisor, por sua vez, deve ser um Profissional CFP® com mais de 5 anos de experiência, preferencialmente em Planejamento Financeiro Integrado, e completar um curso oferecido pela Planejar para assumir a condição de supervisor.

Avaliação e Caminho para a Certificação CFP®

Considerando que os candidatos têm até 3 anos para finalizar a trilha da certificação, a partir da retomada da Experiência Profissional, eles têm duas opções:

• Realizar o exame com um mínimo de 2 anos de experiência profissional, que somados aos 18 meses de experiência supervisionada, atendem ao requisito.
• Realizar o exame com um mínimo de 6 meses de experiência profissional, que somados aos 18 meses completam os dois anos exigidos, possibilitando então a obtenção da experiência supervisionada.

A Planejar está comprometida em apoiar o crescimento e a formação de profissionais de planejamento financeiro, e a Experiência Supervisionada é uma das formas de facilitar esse processo. Aproveite essa oportunidade para acelerar seu desenvolvimento profissional e atingir suas metas na área de planejamento financeiro.

Atenção: Todo o processo será automatizado e estará disponível na área logada da Planejar.

Preparando-se para o Futuro com a Academia Rafael Toro

Chegamos ao fim desse artigo. Espero que você esteja mais confiante e preparado para enfrentar os desafios que a prova do CFP proporciona. Lembre-se, o primeiro passo é sempre o mais importante, e nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada!

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Até a próxima!