Conceitos econômicos, indicadores econômicos, política monetária, política fiscal, mercado financeiro, entre outros.

Princípios éticos, código de regulação e melhores práticas, perfil do investidor, análise de risco, entre outros.

Tipos de investimentos (ações, renda fixa, fundos de investimento, derivativos, entre outros), características dos produtos de investimento, riscos e rentabilidade, estratégias de investimento, entre outros.

Alocação de ativos, técnicas de diversificação, estratégias de gestão de carteiras, risco e retorno, entre outros.

Regime de tributação dos produtos de investimento, incidência de impostos, cálculo do imposto devido, entre outros.

Conceitos de planejamento financeiro, análise patrimonial, orçamento, educação financeira, sucessão patrimonial, entre outros.