Refere-se ao uso de técnicas e ferramentas quantitativas na gestão de recursos de terceiros, como estatística, matemática financeira, análise de dados e modelagem quantitativa.

Os índices de liquidez são essenciais para avaliar a capacidade de uma empresa em pagar suas dívidas no curto e longo prazo. Conhecer e entender essas fórmulas vai te ajudar a analisar a saúde financeira de qualquer negócio, garantindo uma compreensão sólida para a prova CFG.

Os índices de rentabilidade medem o quão eficiente uma empresa é em gerar lucros a partir de suas operações. Nesta seção, você vai aprender as fórmulas para calcular retornos sobre ativos, patrimônio líquido e margens de lucro, fundamentais para avaliação financeira.

Entenda como medir o grau de risco financeiro e operacional de uma empresa. Os índices de alavancagem são usados para analisar a relação entre capital próprio e dívida, auxiliando na avaliação do impacto de diferentes estruturas de financiamento nos resultados.

O modelo Dupont oferece uma visão detalhada do Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE). Nesta seção, você aprenderá como essa abordagem permite analisar a rentabilidade de forma mais ampla, considerando margens de lucro, eficiência de ativos e alavancagem financeira.

A Regra de Taylor é uma fórmula importante para calcular a taxa de juros de uma economia, considerando a inflação e o PIB. Aqui, você entenderá como essa regra é usada em política monetária para manter a estabilidade econômica.

O desvio padrão é uma medida de risco importante para avaliar a volatilidade de uma carteira de investimentos. Aprenda como calcular o risco de uma carteira que possui dois ativos, considerando suas respectivas correlações e pesos.

O coeficiente de correlação mede a relação entre dois ativos, mostrando se eles se movem juntos ou em direções opostas. Conhecer essa métrica ajuda a compor carteiras de investimento mais equilibradas e eficientes.

O CAPM é uma fórmula fundamental para calcular o retorno esperado de um ativo. Nesta seção, você vai descobrir como essa abordagem considera o risco de mercado para determinar a rentabilidade exigida por investidores.

O Alfa de Jensen mede o desempenho de um portfólio em comparação com seu retorno esperado pelo CAPM. Aqui, você aprenderá a identificar se um portfólio está performando acima ou abaixo do que seria previsto pelo modelo.

O cupom cambial é um conceito importante para calcular o valor futuro de ativos em moeda estrangeira. Entenda como a taxa de juros, a cotação atual e o tempo até o vencimento influenciam o valor de contratos futuros de câmbio.

O Índice M2 é uma medida que ajusta o Índice de Sharpe para uma melhor avaliação do risco e retorno de um portfólio. Nesta parte, você vai aprender como aplicar essa fórmula para comparar diferentes estratégias de investimento.

Também conhecido como modelo de crescimento de dividendos, o Modelo de Gordon é usado para calcular o valor justo de uma ação com base em seus dividendos futuros. Aprenda como essa abordagem é aplicada para avaliar empresas e suas perspectivas de crescimento.

A Teoria de Precificação por Arbitragem (APT) é uma alternativa ao CAPM que permite considerar múltiplos fatores de risco. Descubra como essa teoria oferece uma forma mais ampla de precificar ativos financeiros, considerando diferentes elementos de risco.

A estatística z é uma ferramenta importante para testes de hipóteses e análise estatística. Nesta seção, você vai entender como calcular e interpretar esse indicador para avaliar a significância de resultados financeiros.

O CMPC, ou WACC, é uma fórmula crucial para calcular o custo de financiamento de uma empresa, combinando tanto o capital próprio quanto o capital de terceiros. Entenda como essa medida ajuda a tomar decisões de investimento mais conscientes.