Aborda conceitos e técnicas relacionadas à elaboração de um plano financeiro abrangente, incluindo análise de situação financeira, objetivos, estratégias de investimento, riscos, previdência e sucessão patrimonial.

Enfoca a seleção e análise de produtos de investimento, como ações, títulos, fundos de investimento, previdência privada, imóveis, entre outros, bem como a construção e monitoramento de carteiras de investimento.

Aborda a previdência complementar como parte do planejamento financeiro, incluindo a análise de produtos de previdência, cálculos atuariais, benefícios, tributação e planejamento de aposentadoria.

Engloba a análise e gestão de riscos pessoais e patrimoniais, incluindo seguros de vida, saúde, automóvel, residencial, empresarial, responsabilidade civil, entre outros.

Aborda a legislação tributária vigente no Brasil, planejamento tributário pessoal e empresarial, estratégias de redução de carga tributária, regimes de tributação de investimentos e a gestão de obrigações fiscais.

Aborda os princípios éticos e normas de conduta profissional para profissionais de planejamento financeiro, bem como a legislação e regulamentação aplicável ao mercado financeiro e de capitais no Brasil.